首次公開募股的項目財務顧問
在當今充滿活力的金融環境中，應對首次公開募股（IPO）的複雜性需要專家的指導和戰略規劃。作為專注於IPO項目的財 務顧問，晉凱金融專注於在整個上市過程中提供全面支持。我們的團隊擁有深厚的行業知識，確保遵守監管要求。
為什麼要發債？
提高知名度和聲譽
上市可以顯著提高公司的品牌知名度和聲譽。首次公開募股過程吸引了相當多的媒體關注和投資者的興趣，這有助於凸顯公司的能力和市場地位。
持續進入資本市場
首次公開發行提供了持續獲得資本的機會，使公司能夠透過二次發行或債務融資籌集更多資金。這種財務靈活性支持未來的計劃，例如產品開發、地理擴張和策略投資。
估值基準
首次公開募股過程涉及嚴格的財務評估，以確定公司的市場價值。這項估值不僅可以作為未來籌款工作的基準，而且還允許該公司使用其公開交易的股票作為潛在收購或合作關係的貨幣。
股東的流動性
首次公開募股為現有股東提供流動性選擇，使他們能夠從投資中獲得收益。這可以透過股票選擇權和股權激勵來提高員工士氣和留任率。
策略成長機會
作為一家上市公司，打開了策略合作夥伴關係、合併和收購的大門，促進長期成長和永續發展。
美國上市要求
1. 股權標準
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股東權益：500萬美元
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發行無限售條件股票：1500萬美元
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最低股價：4美元
2. 上市證券市值標準
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股東權益：400萬美元
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發行無限售條件股票：1500萬美元
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市值：5000萬美元
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最低股價：4美元
3、淨利標準
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股東權益：400萬美元
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發行無限售條件股份：500萬美元
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淨營業利潤：750,000 美元
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最低股價：4美元
香港上市要求
要在主機板上市，申請人必須擁有不少於三個會計年度的業務記錄，並至少符合以下測試之一：
1.盈利測試
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上市時市值≥5億港元
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最近一年股東應佔利潤≥3500萬港元
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過去兩年累計股東應佔溢利≥4,500萬港元
2. 市值/營收測試
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上市時市值≥40億港元
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最近一個會計年度經審計獲利≥5億港元
3. 市值/收入/現金流測試
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上市時市值≥20億港元
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最近一個會計年度經審計獲利≥5億港元
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過去三個會計年度現金流入≥1億港元
首次公開募股時間表
於首次公開募股前提供協助
02.
幫助準備及整理有關資料
03.
公開發行及開盤
04.
上市後與市值管理
我們能提供哪些幫助？
首次公開募股前準備
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業務評估： 對公司的財務健康狀況和運營結構進行全面評估。
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資本結構優化： 就IPO的理想資本結構提供建議。
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財務報告： 確保財務報表符合美國公認會計原則（U.S. GAAP）或國際財務報告準則（IFRS）的要求。
市場分析
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行業研究： 分析市場狀況、趨勢和競爭對手的表現。
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投資者定位： 根據公司的概況和行業確定潛在投資者。
法規合規
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文件要求： 準備並向監管機構（例如，美國的SEC，香港的HKEX）提交必要文件。
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盡職調查： 協調盡職調查流程以識別和減輕風險。
估值與定價
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估值分析： 使用多種方法進行估值評估（例如，DCF，類比公司分析）。
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價格範圍建議： 提供首次公開募股（IPO）初始發行價格和價格範圍的建議。
承銷過程
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選擇承銷商： 協助選擇最適合IPO的投資銀行或承銷商。
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談判支持： 幫助與承銷商協商條款和條件。
市場營銷和路演
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投資者演示： 開發投資者演示和路演的材料。
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路演協調： 組織和管理路演，向潛在投資者推廣IPO。
IPO的執行
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時間表管理： 監督IPO時間表，確保所有里程碑都能如期達成。
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最終定價： 根據投資者反饋，協助確定最終發行價格。
上市後支援
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投資者關係策略： 制定IPO後與投資者持續溝通的策略。
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績效監測： 協助跟踪股票表現，並就未來的資金籌集活動提供建議。
跨國考慮
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文化洞察： 提供有關美國和香港市場慣例和投資者行為差異的洞察。
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法律和法規協調： 確保在IPO過程中遵守兩個司法管轄區的法規。